Дочь злодея Ума, а ныне директор школы Аурадон, приглашает в школу Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей подстрекает к бунту против Аурадона, Ред решает объединиться с дочерью Золушки — перфекционисткой Хлоей — и отправиться в прошлое, чтобы попытаться исправить события, из-за которых её мать встала на злодейский путь....